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Übersicht

Carve-Out Beratung

Komplexität zu reduzieren ist eine komplizierte Aufgabe. Beruhigend, wenn sie jemand für Sie umsetzen kann

Carve-Outs erfordern Kompetenz, Know-How und Fingerspitzengefühl.

Sie wollen sich von Randbereichen der Unternehmensgruppe trennen und diese abspalten – das ist immer anspruchsvoll. Hierfür brauchen Sie nicht nur einen Käufer – sondern Berater, die diese Herausforderung annehmen und für Sie lösen können.

  • Komplexität im Unternehmen reduzieren

  • Fokussierung auf das Kerngeschäft

  • Druck nach einer zügigen Lösung

  • Auflösung EAV

  • Verhandlung TSA

  • Kaufpreismaximierung

Klingt zu kompliziert?

Mit einem Erfahrungsschatz aus über 20 Carve-Outs verstehen wir routiniert die Komplexität hinter solchen Transaktionen und begleiten Sie mit unserer Carve-Out Beratung von der Vorbereitung der Unternehmenseinheit für den Verkauf bis zum Closing.

Handschlag zwischen Geschäftspartnern

Ihre Ziele sind unsere Ziele

Komplexität im Unternehmen reduzieren, wieder mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren. Wenn dann auch noch der Druck nach einer zügigen Lösung (und einem hohen Kaufpreis) steigt, brauchen Sie nicht nur einen Käufer – sondern Berater, die diese Herausforderung annehmen und für Sie lösen können.

Wir verstehen die Komplexität von Carve-Outs und begleiten Sie von der Vorbereitung des Unternehmens bis zur Abspaltung des Teilbereichs.

Mehr als Kompetenz: unsere Passion

Höchst persönlich beraten: das meinen wir wörtlich. Wir sind Berater aus Überzeugung – und mit Leidenschaft. Unser ganzheitlicher Ansatz wird gerade bei Carve-Outs besonders deutlich.

  • 1 Wir beschränken uns nicht auf den Verkaufsprozess

    Sondern nehmen bereits in der Vorbereitungs- bzw. Integrationsphase eine aktive Rolle an Ihrer Seite ein. Transition Service Agreements, die rechtzeitige Auflösung von EAVs, eine Entflechtung von Softwarelizenzen – all diese Dinge berücksichtigen wir bereits gemeinsam mit Ihnen in der Vorbereitungsphase.

  • 2 Wir sind in der Lage, Ihr Unternehmen schnell zu verstehen

    Dadurch können wir die relevanten Herausforderungen zügig identifizieren, einen fokussierten Transaktionsprozess garantieren und zielgerichtet den für Ihre Unternehmenseinheit “richtigen” Käufer finden.

  • 3 Wir arbeiten proaktiv - damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können

    Um den Prozess für alle Beteiligten erfolgreich abzuschließen, erbringen wir als ConsusPartner stets eine hohe Eigenleistung. Wir nehmen Ihnen so viel Arbeit wie möglich ab – weil wir wissen, dass Ihr operatives Geschäft sonst zu sehr leidet. Natürlich halten wir Sie während der gesamten Transaktion über jeden Schritt auf dem Laufenden: persönlich, auf Augenhöhe und stets aus Ihrem unternehmerischen Blickwinkel.

Wir sind für Sie da. Von A bis Z

Wir betrachten mit Ihnen gemeinsam sämtliche Aspekte, die im Laufe des Transaktionsprozesses wichtig sind. Und finden aus der Basis einer eingehenden Analyse individuelle Antworten auf Ihre individuellen Carve-Out Fragestellungen und Anforderungen.

  • Wie eng sind die Bereiche mit dem Konzern verflochten?
  • Stellt das Unternehmen schon eine verkaufbare Einheit dar?
  • Inwieweit muss die Einheit erst auf den Verkauf vorbereitet werden?
  • Existiert eine verlässliche Zahlenbasis über den zu veräußernden Bereich?
  • Was sind weitere Herausforderungen der Transaktionsstrukturierung?
  • Wie lässt sich ein für alle Stakeholder strategisch sinvoller Käufer identifizieren?
  • Wie viel ist der Unternehmensbereich wert – und wer zahlt diesen Preis auch?
  • Wie wird der Verkauf durchgeführt, ohne dass Ihr operatives Geschäft leidet?
  • Wie wappnen Sie sich für den Fall, dass der Wettbewerb oder Ihre Mitarbeiter von einem geplanten Verkauf erfahren?
  • Welche Verpflichtungen bleiben nach dem Verkauf bestehen?
Rainald Roth, Jörg Mayer, Rüdiger Fajen (von rechts) - Managing Partner

Echte Kompetenz ist immer eine Kombination aus Erfahrung und Weitblick

Jörg Mayer und Rüdiger Fajen haben in ihrer bisherigen M&A Laufbahn bereits zahlreiche Carve-Outs mit unterschiedlichsten Bearbeitungsschwerpunkten aufgebaut. Wir kennen daher die kritischen Fragestellungen sowie Szenarien in diesem speziellen Prozess und können Sie hierbei zielgerichtet beraten.

Kontaktieren Sie uns gerne direkt, wenn Sie Unterstützung bei einem konkreten Carve-Out Projekt benötigen oder strategische Optionen ausloten möchten.

Ihre Ansprechpartner im Bereich Carve-Outs